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Giuseppe Panetta

Utente verificato

Autorizzato ad operare

Agente in Attività Finanziaria

N. iscrizione OAM: A11659

Anni di esperienza: 27

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Profilo

Su di me

Ho iniziato la mia esperienza lavorativa nel 1994 nel settore assicurativo, sviluppando varie competenze. Nel 1997 il mio interesse si estende nel settore creditizio, iniziando ad operare come mediatore con i vari servizi di credito ( cessioni del quinto, prestiti e mutui) con importanti società finanziarie e banche. Nel 2001 dopo avere superato l'esame, inizio la mia attività di Promotore Finanziario. La specializzazione nel settore del credito a privati, Cessione del Quinto, Prestiti e Mutui ipotecari, mi porta ad operare principalmente come Agente in Attività Finanziaria, fino a creare una piccola società Agente iscritta in OAM nel 2019. Amo il mio lavoro.

Prodotti trattati

Cessione del quinto

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  • Disponibile ad appuntamento presso questo ufficio

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Attestati

  • Competenze ESMA

    conseguito il 31/12/2018

    Argomenti trattati (in conformità agli Orientamenti ESMA/2015/1886/IT)

  • Percorso di Formazione ESMA / MiFID 2

    conseguito il 13/10/2018

    Argomenti trattati nell’ambito dell’attività formativa Area tematica contrattuale e prodotti: Valutazione delle esigenze dei consumatori Mercato delle assicurazioni e mercato dei prodotti di risparmio e dei servizi finanziari Area tematica giuridica: Principi generali sul sistema finanziario Regole generali di comportamento degli intermediari Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo Area tecnica assicurativa e riassicurativa Classificazione per rami di attività Principali tipologie di coperture assicurative Elementi di tecniche di analisi dei rischi Trattamento fiscale dei vari tipi di polizze vita Area amministrativa e gestionale Gestione dei rapporti con il cliente Capacità di ascoltare e decodificare i bisogni della clientela

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